Catulo Canta no Michel

Balada Triste

Catulo de Paula

Viva meu Samba

Catulo de Paula

Suas Mãos

Catulo de Paula

Pau-de-Arara

Catulo de Paula

Tenho Pena da Noite

Catulo de Paula

Lamento

Catulo de Paula

Castigo

Catulo de Paula

Aliança (Madame Fulano de Tal)

Catulo de Paula

Nosso Mocambo

Catulo de Paula

Serenata do Adeus

Catulo de Paula

Rio Triste

Catulo de Paula

Último Pau-de-arara

Catulo de Paula